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        • 首創股份擬再發行20億可續期公司債 票面利率待定

          觀點地産網

          2019-12-02 10:13

        • 公司擬發行2019年可續期公司債券(第二期),基礎發行規模不超過10億元,可超額配售不超過10億元,本期債券設置兩個品種,兩個品種間可雙向互撥,剩余部分自中國證監會核准發行之日起24

          觀點地産網訊:12月2日,北京首創股份有限公司發布公告稱,公司擬發行2019年可續期公司債券(第二期),基礎發行規模不超過10億元,可超額配售不超過10億元,本期債券設置兩個品種,兩個品種間可雙向互撥,剩余部分自中國證監會核准發行之日起24個月發行完畢。

          觀點地産新媒體了解到,本期發行票面金額100元/張,按面值平價發行,債券基礎期限不超過5年(含5年)。其中,品種一爲不超過3年、品種二爲不超過5年。此外,品種一的詢價區間爲3.60%-4.60%,品種二的詢價區間爲4.00%-5.00%。

          據悉,發行人和主承銷商將于2019年12月3日向網下投資者進行利率詢價,于2019年12月4日在上交所上公告本次債券最終的票面利率。

          該債券的牽頭主承銷商/簿記管理人爲首創證券有限責任公司,聯席主承銷商/債券受托管理人爲東方花旗證券有限公司。債券采取網下面向合格投資者申購和配售的方式。

          首創股份方面表示,本期債券募集資金扣除發行費用後擬用于補充營運資金及歸還銀行貸款,其中不超過17億元用于償還公司銀行借款。

          此前首創股份公開發行不超過50億元可續期公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1871號文核准。債券采取分期發行的方式,本期債券爲第二期發行。

          其中,2019年公開發行可續期公司債券(第一期),基礎發行規模不超過20億元(含),可超額配售不超過10億元(含)。11月7日,確定第一期最終票面利率4.20%。

          審校:鍾凱

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