深業集團擬發行10億中期債券 用于償還有息負債
深業集團表示，該筆中期票據的發行將提高公司的直接融資比例，優化融資結構，降低融資成本，提高資金使用效率，置換高成本的借款。
觀點地産網訊：近日，深業集團有限公司擬發行2019年度第一期中期票據，發行金額爲人民幣10億元，發行期限爲3年，發行首日爲12月3日。
觀點地産新媒體查閱票據募集書獲悉，深業集團擬發行的2019年度第一期中期票據主承銷商爲招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商爲國信證券股份有限公司。該期票據爲固定利率，將根據集中簿記建檔結果確定，簿記建檔時間爲2019年12月3日至2019月12月4日，票據將自12月5日開始計息，12月6日上市流通，爲無擔保票據。
據了解，深業集團本次中期票據總注冊額度爲60億元，募集資金將全部用于償還有息負債。具體而言，本期發行金額 10 億元，10 億募集資金將全部用于償還到期債券。查閱獲悉，深業集團擬償還的到期債券爲“19深業SCP002”，發行金融爲10億元，利率3.25%。
深業集團表示，該筆中期票據的發行將提高公司的直接融資比例，優化融資結構，降低融資成本，提高資金使用效率，置換高成本的借款。
另悉，截至2019年6月末，深業集團短期借款余額44.03億元，一年內到期的非流動負債爲19.06億元，長期借款爲249.93億元，應付債券爲75.95億元。此外，截至該募集說明書簽署之日，深業集團待償還債務融資工具共計折合126億元，其中待償還企業債余額19億元，中期票據57億元，超短期融資券50億元。
審校：鍾凱
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