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    • 資本圈 | 建業擬發3億美元債 美的置業第四期公司債利率5.7%

      觀點地産網

      2019-08-02 23:27

    • 將房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

      碧桂園完成發行22.1億元公司債 票面利率爲5.14%

      8月2日午間,碧桂園控股有限公司發布公告稱,公司全資附屬公司碧桂園地産集團有限公司公開發行58億元的第二期國內公司債券。

      觀點地産新媒體了解,2019年7月30日公告建議第二期公司債券發行規模爲不超過人民幣22.1億元,債券期限爲4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

      董事會宣布,第二期公司債券發行工作已于2019年8月1日結束,實際發行規模爲人民幣22.1億元,票面利率爲5.14%。

      萬科2018年第一期住房租賃專項公司債券每手派息40.5元

      8月2日,萬科企業股份有限公司發布公告稱,公司2018 年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)將于8月9日支付2018年8月9日至8月8日期間的利息,每手(面值1000元)債券派發利息40.5元。

      觀點地産新媒體查詢獲悉,上述債券于2018年8月31日在深交所上市交易,期限爲5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行規模15億元,票面利率爲4.05%。

      此外,該債券經中誠信證券評估有限公司綜合評定,公司的主體信用等級爲AAA,本期債券的信用等級爲AAA。

      建業擬發行3億美元2022年到期優先票據 年利率6.875%

      8月2日,建業地産股份有限公司發布公告稱,公司擬發行3億美元2022年到期票息6.875%優先票據,發售價將爲票據本金額的99.005%。

      據觀點地産新媒體查閱公告獲悉,票據將由2019年8月8日(包括該日)起計息,年息率爲6.875%,自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受償方式支付。

      于2019年8月1日,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及東方證券(香港)訂立了購買協議。

      公告披露,票據將依據美國證券法S規例在美國境外提呈發售。公司已向新加坡證券交易所提交申請,申請票據在新加坡證券交易所上市及于正式名單報價。

      建業地産表示,公司擬將所得款項淨額(經扣除傭金及其他開支)用于現有中長期債項再融資。公司或會因應其業務需要及市況變動調整其計劃,並因而重新分配票據發行所得款項用途。

      美的置業發行2019年第四期公司債 發行規模13億利率5.7%

      8月2日,美的置業控股有限公司發布公告稱,公司間接全資附屬公司美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第四期),發行規模不超過人民幣13億元。

      公告顯示,本期債券票面利率爲5.70%,將于8月2日、8月5日面向合格投資者網下發行。

      據觀點地産新媒體此前報道顯示,美的置業于2019年5月31日取得證監會批准,可于2021年5月30日前發行總額人民幣31.44億元的公司債券。

      7月4日,美的置業已成功發行19美置03(債券代碼:155496),發行規模爲17億元,票面利率爲5.20%。

      審校:徐耀輝

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